(1)“十二五”期間污水處理廠建設(shè)規(guī)模以中、小型為主
中國污水處理廠經(jīng)過多年的大型化建設(shè),未來將向小型化發(fā)展。根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》,到2015年,城市污水處理率達(dá)到85%(直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市城區(qū)實(shí)現(xiàn)污水全部收集和處理,地級(jí)市85%,縣級(jí)市70%),縣城污水處理率平均達(dá)到70%,建制鎮(zhèn)污水處理率平均達(dá)到30%。因此,“十二五”期間,隨著“縣縣”以及“鎮(zhèn)鎮(zhèn)”污水處理廠的全覆蓋,新增設(shè)施的處理規(guī)模將以中小規(guī)模為主,中、小型城鎮(zhèn)污水處理廠將大量進(jìn)入市場。
此外,新國標(biāo)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB5749-2006)》對(duì)民用供水及市政污水的回收處理提出了更高要求,通過傳統(tǒng)工藝對(duì)居民供水進(jìn)行處理將無法滿足上述標(biāo)準(zhǔn)要求,采用膜處理技術(shù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)是行之有效的解決辦法,國內(nèi)供水廠升級(jí)改造需求旺盛,升級(jí)改造項(xiàng)目增加。隨著106項(xiàng)自來水指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,未來將推動(dòng)膜技術(shù)在自來水行業(yè)大規(guī)模應(yīng)用。
(2)行業(yè)集中度偏低,并購和轉(zhuǎn)型加劇
目前,水務(wù)行業(yè)集中度依然不高,具有企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī);蛔恪^(qū)域分散等特點(diǎn),尚未形成標(biāo)桿性的龍頭企業(yè),最大水務(wù)集團(tuán)的服務(wù)市場份額也不過5%。水務(wù)行業(yè)需要并購,也會(huì)出現(xiàn)越來越多的并購。隨著不同企業(yè)融資情況差異的加大,并購和轉(zhuǎn)型也將加劇。
2012年,水務(wù)公共財(cái)政投入仍持續(xù)去年的緊縮狀態(tài),水務(wù)市場資本和技術(shù)為王的特點(diǎn)將更加凸顯。水務(wù)企業(yè)兩極分化嚴(yán)重,強(qiáng)者恒強(qiáng),弱者恒弱,城市污水等傳統(tǒng)行業(yè)的市場交易、項(xiàng)目絕大多數(shù)歸于一線企業(yè),行業(yè)漸漸迎來大洗牌時(shí)代。
優(yōu)勢企業(yè)將借產(chǎn)業(yè)化加速之際,大舉并購重組,進(jìn)一步擴(kuò)張市場,一批無核心競爭力的水務(wù)企業(yè)將被收購、兼并。一方面,國內(nèi)一些大型水務(wù)公司通過兼并、收購等方式實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī);l(fā)展,逐漸成長為水業(yè)巨頭。另一方面,水業(yè)的低利性仍將持續(xù),將促使以水業(yè)主業(yè)為主導(dǎo)的企業(yè)向綜合服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型。
轉(zhuǎn)型背景下,行業(yè)的并購、整合將進(jìn)一步加劇,這種形勢已經(jīng)在2008年出現(xiàn)。由此預(yù)計(jì),5~10年后,中國水務(wù)市場將形成一個(gè)由10~20個(gè)大型綜合環(huán)境服務(wù)商、50~100個(gè)幾十億規(guī)模的區(qū)域性綜合環(huán)境服務(wù)商、幾百個(gè)億元規(guī)模的環(huán)境服務(wù)企業(yè)共存的市場。在此期間,大量沒有核心競爭力的中、小企業(yè)將被吞并,由幾家大的水務(wù)集團(tuán)引領(lǐng)市場發(fā)展。
(3)投資領(lǐng)域區(qū)域化、國際化
從目前的市場動(dòng)態(tài)來看,未來投資領(lǐng)域?qū)⑾騾^(qū)域化和國際化發(fā)展。2012年,各水企在國內(nèi)區(qū)域市場上展開激烈角逐,北控水務(wù)、首創(chuàng)股份、桑德國際、碧水源等水企積極布局國內(nèi)市場,湖南、云南、東北等地成為眾多領(lǐng)軍企業(yè)的爭搶之地,吸引了多家水企關(guān)注。通過建立區(qū)域性的平臺(tái)公司(如中國水務(wù)的山東水務(wù)和新疆水務(wù)等子公司,首創(chuàng)股份的湖南首創(chuàng),中國節(jié)能的江西公司等),在一個(gè)區(qū)域內(nèi)提供多元的服務(wù)將成為市場趨勢。與此同時(shí),激烈的市場競爭促使各主要公司加緊拓展新的業(yè)務(wù)市場,并開始探索新的區(qū)域服務(wù)模式,如中持集團(tuán)開發(fā)縣域環(huán)境管家式服務(wù)模式等。